2022-04-24 09:48:17 来源:涂料采购网

火爆!这些领域化工巨头被疯抢!

近日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰表示,今年一季度高技术制造业增加值同比增长14.2%,新能源汽车、太阳能电池等新兴产品产量分别增长140.8%、24.3%。下一步将加快重大项目投资挖掘新型消费潜力,其中包括完善新一轮新能源汽车下乡活动,启动公共领域车辆全面电动化城市试点等。

在疫情侵袭蔓延,多个行业被迫按下“暂停键”的当下,能够做到产量暴涨超100%,无疑将新能源汽车行业的火爆体现的淋漓尽致。而据涂料采购网了解,近期火爆的行业,远不止新能源汽车,而且他们都用一个共同点。


市占率近20%,新能源汽车火爆拉动,钛白粉巨头斥资百亿入局

据中国汽车工业协会公布的数据,2022年3月,能源汽车产销分别达到46.5万辆和48.4万辆,环比增长25.4%和43.9%,同比增长均为1.1倍,市场占有率达到21.7%。2022年1至3月,新能源汽车产销129.3万辆和125.7万辆,同比增长均为1.4倍。综合一季度,新能源汽车产销延续了快速增长势头,双双超过百万辆,市场占有率达到19.3%,新能源汽车战略引领作用进一步凸显。

新能源汽车的火爆也拉动了其产业链上游原材料的价格上扬。

2022年以来,电池级碳酸锂价格最高涨到50.3万元/吨,涨幅达到83%。若以2020年下半年每吨4-5万元的低价来看,不到两年时间碳酸锂价格已经暴涨10倍以上。

磷酸铁锂市场均价16.3万元/吨,较年初上涨52.34%,同比增长229.29%。

锂电级PVDF均价约49万元/吨,较年初上涨10.11%,同比增长308.33%。

六氟磷酸锂均价约43万元/吨,同比上涨95.45%。

这些化工品的价格上扬让众多化工企业看到了利好和前景,也迎来了众多跨界而来的分羹者。据不完全统计,2021年国内锂电池正极材料扩产项目超过50起,60%以上的项目与磷酸铁锂材料有关。进入2022年,众玩家对其投资的热情有增无减。其中来自“域外”的钛白粉巨头掀起的投资热潮尤为惹人注目。

这些钛白粉企业出手阔绰,动辄百亿资金、几十万吨产能。龙佰集团、中核钛白、川发龙蟒、安纳达等依托原料成本综合优势规划了大量的磷酸铁及磷酸铁锂产能。

龙佰集团:拟建磷酸铁锂合计55万吨,人造石墨负极材料合计30万吨。拟在南漳县投资建设年产15万吨电池级磷酸铁锂项目、钛白粉后处理扩能项目(20万吨/年),合计总投资30亿元。

金浦钛业:与安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会签署《战略合作框架协议》,拟建设20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂等新能源电池材料一体化项目,项目总投资100亿元左右。

中核钛白:将成立新材料研究院,在锂离子电池关键材料、储能技术等领域开展前沿性和应用型研究。

安纳达:控股子公司铜陵纳源拟通过再引入战略投资者共同投资成立合资公司,由合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目,总投资3.16亿元。

川发龙蟒:全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司为主体在德阿产业园投资120亿元建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目;其中,建设磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线。

光伏登上“风口浪尖”,三棵树、东方雨虹等跨界而来

除了火爆异常的新能源汽车外,在“双碳”大背景下,以光伏产业为代表的新能源行业再次迎来发展契机。近年来光伏发电的成本下降了近80%,这让光伏整体的投资回报周期大幅降低到10年以内,远低于光伏产品20至30年的使用周期,国内光伏企业纷纷抢抓机遇、攻城略地。

隆基股份抛出一份高达195亿元投资计划,投建年产20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目。其中,超一半的投资金额“灌向”单晶电池项目。

另一硅料龙头通威股份公布了一笔120亿元的投资大单,旗下通威太阳能与四川天府新区眉山管理委员会签署投资协议,拟投建32GW高效晶硅电池项目。

比起上游巨头的坚固“守势”,光伏下游企业谋求“一体化”的决心和魄力则更大。抢先“押注”全产业链的晶澳科技在今年2月和3月分别宣布,拟投资34.6亿元和100亿元用于电池片、组件、电站等项目建设。

受益于光伏装机超预期,多晶硅产品需求旺盛、市场价格同比上涨。国内多晶硅价格延续小幅上涨走势,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅在0.3%左右。太阳能级多晶硅价格连续第13周上涨,周内上涨0.2-0.3万元/吨,整体价格走高。多重“诱惑”之下,多家化工、涂料企业也在布局光伏领域,进军新赛道。

东方雨虹:2014年至2021年,东方雨虹累计生产超过3000万平TPO防水卷材,累计为1000余个工程提供了高品质的单层屋面系统施工服务和技术支持。2021年9月以来,东方雨虹与多家光伏新能源供应商签署《战略合作协议》,旨在光伏屋面一体化领域达成全方位深度合作,在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目。

科顺股份:和全球建材领先企业圣戈班集团合资创立圣戈班科顺高新材料有限公司,随后在重庆设立防水材料产研一体总部,未来将联合圣戈班集团开发外露型TPO防水产品。

凯伦股份:针对于光伏屋顶防水目前所面临的种种痛点,凯伦股份在2021年7月正式发布了CSPV光伏屋顶系统解决方案。

北新建材:自布局防水业务以后快速发展,业务规模已经进入行业前列,提供了北新BIPV防水系统。

三棵树:与森特股份成为战略合作伙伴,正式进军光伏屋面防水市场。2022年三棵树防水与智慧能源上市企业固德威签署合作协议,进一步对三棵树防水BIPV光伏瓦屋面进行补充和提高。

政策补贴告急,“抢装潮”推动风电产业高景气

“双碳”趋势下,风电产业近年呈爆发之势。2021年全球风电新增装机容量达到93.6GW,历史第二高水平,连续第二年全球装机量逼近100GW。近年来风电企业业绩增长主要是政策补贴告急“抢装潮”推动行业高景气。折射到业绩上,金风科技、运达股份、电气风电及明阳智能等业绩纷纷“水涨船高”。

全球风电塔筒领先企业——天顺风能2021年全年实现营收为81.66亿元、净利润为13.1亿元,同比分别增长1.42%、24.76%。嘉泽新能、海力风电及振江股份3家公司预计,2021年净利同比分别最高预增329.2%、100%及160%。多家企业均表示:“风电行业整体保持稳步发展态势,持有电站并网容量、发电收入增长所致。”

未来几年是我国海上风电技术创新和变革的关键期,预计未来3年内我国海上风电有望实现平价上网,海上平价时代的到来,将推动海上风电未来10年的高速发展。而在涂料、化工行业,与风电业务“沾边”的企业也呈现出了亮眼的成绩。

飞鹿股份2021年实现营业收入62,510.33万元,同比上升3.23%,防水卷材实现营收16066.54万元、防水涂料实现营收10509.47万元。报告期内,飞鹿股份的主营业务面向包括高铁、地铁在内的轨道交通装备制造与维修、风电核电特种装备等诸多领域,生产和销售防腐涂料、防水防护材料等产品,并顺应市场和行业发展趋势,

上纬新材2021年营业收入实现20.73亿元,同比增长6.51%,上纬新材的主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售,是国内领先的复合材料用树脂供应商。

惠柏新材2021年实现营业收入1,688,630,398.99元,同比增长17.89%,归属于挂牌公司股东的净利润67,351,697.49元,同比增长19.21%。 惠柏新材主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售,主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂。

今年年初,山东德威涂料投资约5亿元,包括生产研发基地项目开工仪式举行,该项目计划投资约5亿元,年产8万吨船舶和工业重防腐无溶剂新型环保涂料,以及2万吨船舶海工和风电高性能配套溶剂型涂料生产线,同时建设高标准的德威船舶涂料研发中心,这也体现出涂料企业对风电领域的信心。

政府扶持和多地的资金鼓励下,这些行业无疑如同赛马一般驰骋赛道。意料之中的是,不仅拉动了众多产业链上的化工原材料,也引来了众多涂料、化工企业争相跨界分一杯羹。但值得注意的是,部分新材料的扩产和建设需要3-5年的时间,眼下的风口会驱使更多的企业鱼贯而入,但3-5年后的情形如何,是否如预料中的仍有很大的缺口,而此前扩产的产能集中完工又是否会出现产能严重过剩的一地鸡毛态势,我们不得而知。

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